Die Halbleiterbranche steht vor einem tektonischen Wandel. Während Künstliche Intelligenz (KI) die Nachfrage nach modernsten Fertigungskapazitäten in astronomische Höhen treibt, formiert sich im Hintergrund eine neue strategische Allianz. Laut dem renommierten Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple begonnen, Intel systematisch als langfristigen Zweitlieferanten für seine Prozessoren aufzubauen, um der Dominanz von TSMC und dem Ressourcenhunger der KI-Industrie zu begegnen.
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Apples Dreifach-Strategie bei Intel
Apple hat Berichten zufolge die Produktion von Prozessoren für günstigere oder ältere Modelle von iPhones, iPads und Macs bei Intel in Auftrag gegeben. Genutzt wird hierfür das 18A-P-Verfahren in Kombination mit der fortschrittlichen Foveros-Packaging-Technologie.
Die Details der Kooperation zeigen, dass Apple weit über bloße Testläufe hinausgeht:
- Produktmix: Die Aufträge verteilen sich zu etwa 80 % auf das iPhone, was exakt Apples internem Absatz-Mix entspricht.
- Zeitplan: Erste Kleinstserien-Tests sind für 2026 geplant, gefolgt von einem Hochlauf in 2027 und 2028, bevor die 18A-P-Generation ab 2029 wieder ausläuft.
- Validierung: Apple nutzt diese komplette Chip-Generation, um Intel als Full-Service-Supplier auf Herz und Nieren zu prüfen.
Der „KI-Faktor“ als Auslöser
Hinter diesem Schritt steckt eine kühle strategische Kalkulation. Apple erkennt, dass TSMC seine Ressourcen zunehmend in Richtung KI und High-Performance Computing (HPC) verlagert, da dort die Gewinnmargen und Umsatzbeiträge schneller wachsen als im Smartphone-Sektor. Um nicht an Verhandlungsmacht zu verlieren, während TSMC-Kapazitäten zum knappen Gut werden, baut sich Apple mit Intel ein Gegengewicht auf.
Intel: Die Chance einer Generation
Für Intel ist die Partnerschaft mit Apple ein entscheidender Wendepunkt für den eigenen Foundry-Zweig (IFS). Obwohl TSMC in den nächsten Jahren weiterhin über 90 % der Lieferanteile halten wird, bietet Apple Intel die seltene Möglichkeit, an einem der anspruchsvollsten Portfolios der Welt zu lernen.
Intel steht jedoch vor gewaltigen Herausforderungen:
- Ertragsrate (Yield): Das Ziel für 2027 ist eine Stabilisierung der Ausbeute bei über 50–60 %.
- Execution: Bisher haben Auftragsfertiger noch keine konkreten Versandpläne gesehen. Ob Intel die strengen Standards von Apple bei gleichzeitiger Bedienung anderer Kunden halten kann, hängt allein von der operativen Umsetzung ab.
TSMC: Unangefochten, aber unter Druck
TSMC bleibt zwar auf absehbare Zeit sicher an der Spitze, wird jedoch zum Ziel von globalen Absicherungsstrategien. Nicht nur Apple diversifiziert; auch die US-Regierung drängt durch ihre Halbleiterpolitik auf Alternativen, während Samsung seine Gewinne aus dem Speichergeschäft nutzt, um die Chip-Fertigung zu subventionieren.
Kuo merkt an, dass TSMCs Optionen zur Risikominimierung strukturell begrenzt sind. Die beste Verteidigung sei eine aggressive Preispolitik, die künftige Risiken bereits heute einpreist. Ein interessantes Detail: Intel lagert derzeit eigene Produkte an TSMC aus, um intern Kapazitäten für Apple frei zu machen. Für TSMC bedeutet dies, Aufträge anzunehmen, die langfristig das Wachstum des Konkurrenten Intel fördern – ein Risiko, das laut Kuo in der Preisgestaltung berücksichtigt werden sollte.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.